小骡子失望极了，对小伙伴说：“别找了，我没有爸爸妈妈。”

　　“我们都有爸爸妈妈，你也一定会有的。”

　　“对，小骡子，别泄气，我们继续找吧！”

　　他们顶着火辣辣的太阳，又上了路。路过一口井时，一匹棕红色的马正在那里饮水，看见他们，热情地招呼道：“孩子们，请过来喝水！”

　　他们来到井口。棕红色的马一见到小骡子，就走近他，上上下下仔细地打量着，只听她惊喜地叫道：“这不是我的孩子吗？”

　　小骡子连连后退：“你弄错了吧？我不是小马驹儿，我是小骡子。”

　　“没错，孩子。你脖子上的铃铛是我生下你时给你戴上的，铃铛里面有三颗红石子。”

　　性急的小伙伴们争着打开了小铃铛——里面果真有三颗红石子。小伙伴们高兴得又蹦又跳：“小骡子，快叫妈妈！”

　　“妈——妈！”小骡子奔到妈妈身边，用头蹭着妈妈。妈妈也用舌头温柔地舔着小骡子。

　　“妈妈，我爸爸呢？”小骡子抬起头来问道。

　　“你爸爸在磨坊里磨面！走，我带你去见他！”

　　磨坊里，一匹黑色的驴子正埋头拉磨。

　　“瞧，那就是你的爸爸。”

　　“爸——爸！”

　　哦，原来小骡子是马妈妈和驴爸爸生的孩子。看着小骡子一家亲亲热热地说着知心话儿，小兔、小牛和小羊悄悄地走了。